Diagnóstico de Necesidades Financieras

Aunque queramos acumular dinero para cosas como una segunda casa, frecuentemente la planeación de acumulación conlleva construir un fondo para educar a nuestros hijos. El Análisis de Necesidades Financieras está diseñado para determinar la cantidad que se tiene que apartar para lograr un objetivo dado.

Es importante empezar un plan tan pronto como sea posible para reducir la posibilidad de pedir prestado cuando los niños vayan a la escuela. Es un axioma común y aceptado que cuando ahorramos, el interés trabaja a nuestro favor, mientras que cuando pedimos prestado, el interés trabaja en nuestra contra.

Estimado Cliente:

El presente diagnóstico es una herramienta muy útil, está diseñado para ayudarle conocer sus riesgos financieros y a establecer un programa de protección e inversión y tendrá como único fin poder ofrecer una solución para Usted y su Familia. Contestar el siguiente cuestionario es importante para poder elaborar un diagnostico personalizado, responderlo le tomará solo unos minutos, sin embargo Usted podrá descubrir que su utilidad será de suma importancia en su vida.

Para poder ofrecer una asesoría profesional es necesario que Usted nos proporcione con veracidad la información solicitada. Sin embargo, si considera que alguna pregunta es de suma confidencialidad, siéntase con  la libertad de no contestarla.

Esta es una buena oportunidad para reflexionar sobre las cosas importantes para Usted y su Familia y que mejor que hacerlo con la asesoría de un asesor profesional de seguros. Los beneficios serán para toda la vida.

Muchas gracias por responder el cuestionario, para poder brindarle un diagnostico personalizado es necesario analizar detalladamente la información que nos proporcionó, tendremos listo su diagnóstico en 48 horas. Se lo haremos llegar al correo que nos proporcionó.

GRACIAS!

Cordialmente

Miguel Angel García Colorado

Asesor financiero